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종합재무설계
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01종합재무설계란? (Financial Planning)
재무설계는 돈에 대한 계획입니다.
원하는 것이 무엇인지 알고 있는 사람만이 원하는 것을 얻을 수 있습니다. 그래서 계획이 중요합니다.
대부분의 분들이 관심을 갖는 계획수립의 유형은 세 가지 입니다.
이 세 가지 계획은 독립된 것이지만, 서로 밀접하게 연결되어 있어 한꺼번에 다뤄져야 합니다. 이 세 가지 계획을 구체적으로
살펴보면 보다 분명한 네 가지 목표가 나옵니다.
경험과 전문성을 갖춘 위드에프피 재무설계사는 고객과 인생의 목표를 공유하면서
그 목표가 달성되는데 있어 가장 중요한
세 가지 사항인 보험, 저축, 투자 부분을 합리적으로 조정하는 일을 돕습니다.
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